Stratasys si unirà a Desktop Metal per un valore complessivo di circa 1,8 miliardi di dollari

Nov 24, 2023

La fusione crea un'azienda di produzione additiva di prossima generazione che fornisce soluzioni industriali di polimeri, metalli, sabbia e ceramica dalla progettazione alla produzione di massa

Si prevede che la società combinata genererà 1,1 miliardi di dollari di ricavi con un margine EBITDA rettificato del 10%-12% nel 2025

Stratasys e Desktop Metal riaffermano le indicazioni fornite in precedenza

Le aziende ospiteranno una teleconferenza per discutere la transazione oggi alle 8:30 ET

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MINNEAPOLIS e REHOVOT, Israele e BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS) ("Stratasys") e Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) ("Desktop Metal") hanno annunciato oggi di aver ha stipulato un accordo definitivo in base al quale le società si uniranno in una transazione interamente azionaria del valore di circa 1,8 miliardi di dollari. La transazione unisce i punti di forza dei polimeri di Stratasys con la leadership complementare nella produzione di massa industriale dei marchi Desktop Metal, creando una società di produzione additiva che dovrebbe essere ben posizionata per soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti nel settore manifatturiero.

Questo comunicato stampa contiene elementi multimediali. Visualizza il comunicato completo qui: https://www.businesswire.com/news/home/20230524005875/en/

Si prevede che Stratasys e Desktop Metal genereranno ricavi per 1,1 miliardi di dollari nel 2025, con un significativo potenziale di crescita in un mercato totale indirizzabile di oltre 100 miliardi di dollari entro il 2032.

Secondo i termini dell'accordo, approvato all'unanimità dai Consigli di amministrazione di entrambe le società, gli azionisti di Desktop Metal riceveranno 0,123 azioni ordinarie di Stratasys per ciascuna azione ordinaria di Classe A di Desktop Metal. Ciò rappresenta un valore di circa 1,88 dollari per azione delle azioni ordinarie di Classe A di Desktop Metal sulla base del prezzo di chiusura di un'azione ordinaria Stratasys di 15,26 dollari il 23 maggio 2023. Dopo la chiusura della transazione, prevista nel quarto trimestre del 2023, gli attuali azionisti di Stratasys deterranno circa il 59% della società combinata, mentre gli azionisti legacy di Desktop Metal deterranno circa il 41% della società combinata, in ciascun caso, su base completamente diluita.

"Oggi è un giorno importante nell'evoluzione di Stratasys", ha affermato il Dott. Yoav Zeif, CEO di Stratasys. "La combinazione con Desktop Metal accelererà la nostra traiettoria di crescita unendo due leader per creare un fornitore globale di primo piano di soluzioni di produzione additiva industriale. Con posizioni attraenti in offerte di prodotti complementari, tra cui aerospaziale, automobilistico, prodotti di consumo, sanitario e dentale, nonché uno dei team di ricerca e sviluppo più grandi ed esperti, un'infrastruttura go-to-market leader del settore e un solido bilancio, la società risultante dalla fusione si impegnerà a fornire innovazione continua fornendo allo stesso tempo un servizio eccezionale ai clienti. punti di forza dell’attività combinata e sfruttando il forte valore del marchio in tutto il portafoglio per offrire maggiore valore ad azionisti, clienti e dipendenti”.

"Crediamo che questo sia un momento fondamentale per l'industria della produzione additiva", ha affermato Ric Fulop, cofondatore, presidente e CEO di Desktop Metal. "La combinazione di queste due grandi aziende segna un punto di svolta nel guidare la prossima fase della produzione additiva per la produzione di massa. Siamo entusiasti di integrare il nostro portafoglio di soluzioni di produzione di stampa 3D in metallo, sabbia, ceramica e dentale con le offerte di polimeri di Stratasys. Insieme ", ci impegneremo a costruire un'offerta ancora più resiliente con una base clienti diversificata in tutti i settori e le applicazioni al fine di promuovere una crescita sostenibile a lungo termine. Non vediamo l'ora di unirci con Stratasys per garantire redditività, promuovendo al tempo stesso ulteriore innovazione per una base clienti più ampia e offrendo maggiori opportunità ai nostri dipendenti."

Benefici strategici e finanziari convincenti della transazione

Leadership e governance

Dopo la chiusura della transazione, il Dott. Zeif guiderà la società risultante dalla fusione in qualità di amministratore delegato insieme al Sig. Fulop in qualità di presidente del consiglio di amministrazione. Al completamento della transazione, il Consiglio di amministrazione della società combinata sarà composto da 11 membri, cinque dei quali saranno selezionati da Stratasys e cinque da Desktop Metal, oltre al Dr. Zeif come CEO. Il presidente di Stratasys, Dov Ofer, ricoprirà il ruolo di Lead Independent Director della società risultante dalla fusione.